Kể từ khi tạo đáy vào giữa tháng 7, chỉ số VN-Index đã củng cố xu hướng hồi phục trong tháng 8 và đóng cửa ở mức 1.280,51 điểm tại phiên giao dịch cuối cùng của tháng, tương ứng tăng 74,18 điểm (6,15%) so với cuối tháng 7. Tương tự, HNX-Index tăng 3,31 điểm (1,15%) lên 291,92 điểm, UPCoM-Index cũng tăng 2,83 điểm (3,16%) lên 92,44 điểm. Theo Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research), thị trường chứng khoán Mỹ duy trì xu hướng đi lên trong 2 tuần đầu của tháng 8 là bệ đỡ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có tháng tăng tốt nhất kể từ 11/2021. Show
Tuy nhiên, khi xét từ đầu năm, chỉ số VN-Index đã giảm 14,5% so với mức 1.498,3 điểm thời điểm cuối năm trước. Trong bối cảnh đó, 16 quỹ ngoại đầu tư tại Việt Nam đều ghi nhận hiệu suất âm từ đầu năm, thậm chí có quỹ KINDEX VTNM30 FUT LEV ETF H (quỹ ETF sử dụng chỉ số hợp đồng tương lai VN30 Futures) ghi nhận tỷ suất sinh lời thấp nhất với mức âm 40,9%. Song vẫn có một số quỹ hoạt động tốt hơn thị trường khi ghi nhận hiệu suất khả quan hơn VN-Index. Trong số đó, Forum One - VCG Partners Vietnam Fund (VVF) báo tỷ suất sinh lời ở mức âm 6%, thấp hơn một nửa so với mức giảm của VN-Index, và cũng là quỹ ngoại có hiệu suất tốt nhất 8 tháng đầu năm 2022.
NAV của VVF tại 31/7 là 46 triệu USD, tương đương 1.073,4 tỷ đồng. Như vậy, nếu xét các quỹ ngoại có quy mô trên 1.000 tỷ đồng, VVF có tỷ suất sinh lời cao nhất trong 8 tháng đầu năm, tốt hơn VEIL của Dragon Capital (âm 16,1%), hay PYN Elite Fund (âm 27,4%). Forum One – VCG Partners Vietnam Fund là quỹ mở được ra mắt từ tháng 7/2015 với tần suất đầu tư hàng ngày. Quỹ này hoạt động theo mô hình UCITS (Undertakings Collective Investment in Transferable Securities - cam kết đầu tư tập thể vào chứng khoán có thể chuyển nhượng). Được biết, đây là một khuôn khổ quy định của Ủy ban châu Âu nhằm tạo ra một cơ chế hài hòa trên toàn châu Âu để quản lý các quỹ tương hỗ. Các quỹ UCITS có thể được đăng ký ở châu Âu và bán cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới khi các yêu cầu về quy định pháp lý và bảo vệ nhà đầu tư được sử dụng một cách thống nhất. Đối với VVF, đơn vị trực thuộc công ty quản lý tài sản Edmond de Rothschild (Luxembourg) và được quản lý bởi Tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư VinaCapital.
HĐQT VinaCapital gồm 3 người là ông Andy Ho - Chủ tịch, ông Brook Taylor – Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT, và bà Nguyễn Hoài Thu – thành viên HĐQT. Theo thông tin từ Bloomberg, bà Thu là người phụ trách quản lý quỹ VVF. Bà Thu hiện đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành khối đầu tư của VinaCapital, phụ trách mảng đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Trên cương vị này, bà Thu quản lý và giám sát hoạt động đầu tư của các quỹ mở và các danh mục đầu tư ủy thác trong nước và quốc tế của tập đoàn. Bà Thu có 19 năm kinh nghiệm về thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng đầu tư ở DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư ở DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch). Tại Việt Nam, bà Thu từng là đồng sáng lập, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của Vietnam Asset Management Ltd trước khi gia nhập VinaCapital. Bà Thu có bằng Đại học hạng ưu chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Singapore và bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA).
 VVF có chiến lược đầu tư là lựa chọn cổ phiếu và chứng khoán liên quan của các công ty có trụ sở tại Việt Nam bằng phương pháp phân tích từ dưới lên (bottom up) và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Về mục tiêu đầu tư, VVF nhắm tới tăng trưởng giá trị tài sản ròng trong dài hạn cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư đa dạng hạng mục chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu hay sản phẩm phái sinh, và không hạn chế ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động hay khu vực địa lý nào. Tại thời điểm cuối tháng 7, ngoài 15,4% là tiền, danh mục VVF phân bổ vào 8 mảng, bao gồm tài chính (19,1%), công nghiệp (18,8%), hàng tiêu dùng không thiết yếu (12,8%), công nghệ thông tin (9,5%), nguyên vật liệu (8,1%), tiện ích (6,3%), bất động sản (5,4%) và hàng tiêu dùng thiết yếu (4,6%).
Trong danh mục top 10 cổ phiếu, các mã chiếm tỷ trọng lớn nhất bao gồm FPT (9,5%), MWG (6,3%) và GMD (4,97%). Xét về giá, từ đầu năm đến cuối tháng 8, cổ phiếu FPT tăng 14,1%, MWG tăng 9,6% và GMD tăng 7,4%.
Tóm tắt Chúng tôi đã chọn hai chương trình từ năm loại quỹ tương hỗ vốn chủ sở hữu khác nhau - hybrid tích cực, giới hạn lớn, giới hạn giữa, mức vốn hóa nhỏ và các chương trình giới hạn flexi - mà chúng tôi tin là đủ cho các nhà đầu tư quỹ tương hỗ thông thường.Bạn đang tìm kiếm '10 quỹ tương hỗ hàng đầu trên Internet?Hầu hết các nhà đầu tư quỹ tương hỗ mới hỏi các phiên bản khác nhau của câu hỏi này - cho bạn bè hoặc đồng nghiệp hoặc trong một số diễn đàn quỹ tương hỗ - trong khi bắt đầu hành trình đầu tư của họ.Nhưng việc tìm kiếm các chương trình hàng đầu thường làm nhầm lẫn các nhà đầu tư hơn nữa.Donith hiểu sai chúng tôi.Hãy để chúng tôi giải thích. Một tìm kiếm trực tuyến chủ yếu sẽ đưa bạn đến một số trang web với danh sách sẵn sàng.Thông thường, các chương trình có thể được lọt vào danh sách trên cơ sở hiệu suất ngắn hạn của chúng.Đôi khi, các kế hoạch từ một thể loại duy nhất có thể thống trị danh sách vì thể loại đó là hương vị của mùa.Một số có thể tuân theo một phương pháp bị lỗi. Một số người không bao giờ tiến hành thu thập tên của các quỹ hàng đầu vì tìm kiếm các quỹ hàng đầu trở thành trò tiêu khiển yêu thích của họ.Một nghi ngờ kéo dài về tính xác thực của các tên luôn giữ chúng lại.Không có gì ngạc nhiên, nhiều nhà đầu tư tiếp tục truy cập các diễn đàn quỹ tương hỗ để xác nhận trong nhiều năm - ngay cả sau khi họ bắt đầu đầu tư. Đó là lý do tại sao Etmutualfunds quyết định đưa ra một danh sách 10 chương trình quỹ tương hỗ hàng đầu.Chúng tôi đã chọn hai chương trình từ năm loại quỹ tương hỗ vốn chủ sở hữu khác nhau - hybrid tích cực, giới hạn lớn, giới hạn giữa, mức vốn hóa nhỏ và các chương trình giới hạn flexi - mà chúng tôi tin là đủ cho các nhà đầu tư quỹ tương hỗ thông thường.Có những cảnh báo: Đọc cho đến cuối cùng để đảm bảo bạn đang chọn sơ đồ tốt nhất cho bạn. Dưới đây là danh sách 10 chương trình hàng đầu:
Dưới đây là một số gợi ý bạn nên ghi nhớ trong khi đầu tư vào các chương trình này.Đầu tiên, tìm hiểu về từng danh mục và liệu nó có phù hợp với mục tiêu đầu tư và hồ sơ rủi ro của bạn hay không. Các sơ đồ lai tích cực (hoặc các sơ đồ cân bằng trước đây hoặc các sơ đồ lai theo định hướng vốn chủ sở hữu) là lý tưởng cho người mới đến các quỹ tương hỗ vốn.Các chương trình này đầu tư vào sự pha trộn của vốn chủ sở hữu (65-80%) và nợ (20-35).Bởi vì danh mục đầu tư lai này, chúng được coi là tương đối ít biến động hơn so với các chương trình vốn chủ sở hữu thuần túy.Các chương trình lai tích cực là phương tiện đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư vốn rất bảo thủ đang tìm cách tạo ra sự giàu có lâu dài mà không có nhiều biến động. Một số nhà đầu tư vốn muốn chơi an toàn ngay cả khi đầu tư vào cổ phiếu.Các sơ đồ giới hạn lớn có nghĩa là cho những cá nhân như vậy.Các kế hoạch này đầu tư vào 100 cổ phiếu hàng đầu và chúng tương đối an toàn hơn so với các chương trình quỹ tương hỗ vốn thuần túy khác.Chúng cũng tương đối ít biến động hơn so với các chiếc mũ giữa và các kế hoạch nắp nhỏ.Nói tóm lại, bạn nên đầu tư vào các chương trình giới hạn lớn nếu bạn đang tìm kiếm lợi nhuận khiêm tốn với sự ổn định tương đối. Một nhà đầu tư vốn thường xuyên (một người có sự thèm ăn rủi ro vừa phải) đang tìm cách đầu tư vào thị trường chứng khoán không cần phải nhìn xa hơn các quỹ tương hỗ của Flexi Cap (hoặc các chương trình vốn chủ sở hữu đa dạng).Các chương trình này đầu tư trên toàn bộ vốn và các lĩnh vực thị trường, dựa trên quan điểm của người quản lý quỹ.Một nhà đầu tư thường xuyên có thể được hưởng lợi từ xu hướng tăng trong bất kỳ lĩnh vực nào, các loại cổ phiếu bằng cách đầu tư vào các chương trình này. Điều gì về các nhà đầu tư tích cực tìm cách bỏ túi tiền lãi bằng cách chấp nhận rủi ro thêm?Vâng, họ có thể đặt cược vào mũ giữa và các kế hoạch giới hạn nhỏ.Các chương trình MID CAP đầu tư chủ yếu vào các công ty cỡ trung bình và các quỹ vốn hóa nhỏ đầu tư vào các công ty nhỏ hơn về vốn hóa thị trường.Những kế hoạch này có thể biến động, nhưng chúng cũng có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội trong một thời gian dài.Bạn có thể đầu tư vào các loại quỹ tương hỗ này nếu bạn có chân trời đầu tư dài hạn và sự thèm ăn cho rủi ro cao hơn. Cuối cùng, bất kỳ tìm kiếm nào bắt đầu với từ 'tốt nhất' dường như không cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất.Bạn nên luôn chọn một sơ đồ phù hợp với mục tiêu đầu tư, chân trời và hồ sơ rủi ro của bạn.Nếu bạn không hiểu các khái niệm quỹ tương hỗ cơ bản hoặc hoàn toàn mới đối với các quỹ tương hỗ và đầu tư, bạn phải luôn tìm kiếm sự giúp đỡ của một cố vấn quỹ tương hỗ. (Xuất bản lần đầu vào ngày 31 tháng 12 năm 2021) Đọc thêm tin tức về(Bắt tất cả các tin tức mới nhất về các quỹ tương hỗ, MF Insights & Analys Tải xuống ứng dụng News Times News để nhận cập nhật thị trường hàng ngày & tin tức kinh doanh trực tiếp. ...morelessmorelessCác quỹ tương hỗ 5 sao tốt nhất là gì?Vốn chủ sở hữu Nợ Nợ khác Bộ lọc. 3 quỹ tương hỗ hàng đầu là gì?Top 25 quỹ tương hỗ. Quỹ tương hỗ tốt nhất để mua ngay bây giờ là gì?Quỹ giá trị giá Rowe đã tạo ra các quỹ tương hỗ tốt nhất để mua danh sách ngay bây giờ vì môi trường lạm phát ngày nay ... Johnson & Johnson: 2,86%. Bank of America Corp: 2,86%. Exxon Mobil Corp: 2,85%. Wells Fargo & Co: 2,71%. Philip Morris International Inc: 2,62%. 5 quỹ tương hỗ hàng đầu ở Ấn Độ là gì?Thực hiện tốt nhất các quỹ tương hỗ vốn. |
