Chuyển sang phát trực tuyến có hỗ trợ quảng cáo, tiền tệ đo lường thay thế và các nền tảng xã hội mới đều phải đối mặt với những thách thức khi người tiêu dùng đơn giản hóa các lựa chọn của họ Show
Xuất bản tháng 1. 18, 2023 Qua Peter Adams , Jessica Deyo , Và Sara Karlovitch  Sân chơi tiếp thị được thiết lập lại vào năm 2022 khi các xu hướng do đại dịch từng được coi là vĩnh viễn đã chứng minh bất cứ điều gì ngoại trừ và sự thắt chặt kinh tế đã tạo ra đòn roi kỹ thuật số. Năm nay sẽ kiểm tra xem các động thái chuyển đổi của ngành có khả năng tồn tại lâu dài hay không. Liệu phát trực tuyến có hỗ trợ quảng cáo có thực sự soán ngôi của TV? Trong khi đó, các công ty lớn thậm chí có thể còn lớn mạnh hơn, với các thỏa thuận của Microsoft-Activision và Kroger-Albertsons trên chiếc ghế nóng điều tiết. Phạm vi tiếp cận của Apple sẽ tăng lên, cân nhắc trên các nền tảng được củng cố như Meta và các nhà bán lẻ sẽ mở rộng mạng lưới truyền thông của họ để tận dụng việc chuyển đô la sang hiệu suất. Màn sương mù của sự không chắc chắn bao trùm hoạt động tiếp thị kể từ khi COVID-19 bắt đầu cuối cùng vẫn còn, nhưng không giống như trước đó trong đại dịch — khi mức độ tương tác trực tuyến tăng vọt và rương chiến rất nhiều — các nhà tiếp thị đang bước vào năm 2023 với thắt lưng buộc bụng. Với cuộc chiến giành sự chú ý trên nhiều mặt trận, bao gồm cả BeReal và TikTok, người tiêu dùng sẽ ưu tiên sự đơn giản và tiện ích, nâng cao hơn nữa cổ phần. “Cách tôi nhìn nhận trong năm tới là sự phân mảnh trên thị trường sẽ tiếp tục, với các mạng truyền thông bán lẻ cũng như với các nền tảng video và sản phẩm quảng cáo. Nhưng người tiêu dùng sẽ nhìn nó theo cách ngược lại và bắt đầu thực sự giảm thiểu việc họ tiêu thụ ở đâu và khi nào,” Dave Kersey, giám đốc truyền thông của GSD&M cho biết. “Có tất cả những cơ hội này để tiếp cận mọi người, nhưng quá trình chuyển đổi của mọi người tập trung vào ít kênh hơn. ” Người tiêu dùng nắm lấy 'tư thế thận trọng'Người tiêu dùng đã gặp khó khăn, đầu tiên là đại dịch và sau đó là lạm phát, chiến tranh và nỗi sợ suy thoái. Tình cảm đã giảm vào năm 2022, nhưng phần lớn cũng thể hiện khả năng phục hồi, theo J. Walker Smith, giám đốc tri thức về thương hiệu và tiếp thị tại Kantar. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về những gì xung quanh khúc quanh đã khiến nhiều người tìm hiểu sâu hơn về những gì người điều hành mô tả là “tư thế thận trọng. ” Smith cho biết: “Khi chúng tôi [đã] bước sang tháng 12, những gì chúng tôi thấy là người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến việc năm sẽ đưa họ đến đâu. “Và vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn. ” Để tiếp cận thành công người tiêu dùng vào năm 2023, các nhà quảng cáo nên dựa xa hơn vào các chiến lược đã được ưu tiên, bao gồm cả thông điệp xung quanh một trao đổi giá trị đáng giá. Điều đó giúp giảm cảm giác chấp nhận rủi ro trong thời điểm không chắc chắn. Các thương hiệu cũng nên “liên minh với sự tích cực,” Smith nói thêm, cả từ góc độ nhắn tin và về mặt đơn giản hóa hậu cần “Giảm căng thẳng cho giao dịch,” Smith nói Theo Smith, việc cho phép trải nghiệm của con người hơn — cảm giác thèm muốn tăng vọt khi các hạn chế về đại dịch được dỡ bỏ — sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Sự hấp dẫn về cảm xúc so với chức năng nghiêm ngặt sẽ tạo ra tiếng vang và các công ty nên ưu tiên các giá trị cốt lõi xung quanh tính bền vững, sự đa dạng và hòa nhập như kỳ vọng về sự đại diện được giữ vững Smith nói: “Tôi không nghĩ điều đó sẽ đi đến đâu chỉ vì chúng ta đang ở trong thời kỳ bất ổn về kinh tế — điều đó sẽ không làm thay đổi cam kết của bạn đối với những giá trị đó,” Smith nói. CMO phải tạo ra ít tài nguyên hơn để tiến xa hơnCác CMO có thể bị thiếu tài nguyên vào năm 2023, nhưng các công cụ hướng tới tương lai hứa hẹn hiệu quả mới. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT đã đạt được sự tín nhiệm, khiến AI có đạo đức trở thành nhiệm vụ hàng đầu đối với các nhà tiếp thị. Các kênh mới nổi khó theo dõi hoặc "tối", như Discord, sẽ quan trọng hơn để hiểu các nhóm như Gen Z “Môi trường tài chính khó khăn sẽ tạo ra các silo và những người có thể làm việc chống lại nhau trong các chức năng. ” Ewan McIntyre Phó chủ tịch phân tích và giám đốc nghiên cứu tại thực hành tiếp thị của Gartner Về mặt nhắn tin, các CMO sẽ đi trên vỏ trứng chính trị sau những thay đổi địa chấn như quyết định của Tòa án Tối cao lật ngược Roe v. lội nước. Tầm nhìn của vai trò này cũng sẽ tập trung hơn nữa vào tính bền vững và đóng gói khi mối lo ngại về lạm phát đứng đầu chương trình nghị sự. “Chúng tôi đã thấy sự đa dạng hóa về câu hỏi đổi mới đến từ đâu. Camilo La Cruz, giám đốc chiến lược của Sparks & Honey, cho biết thường xuyên hơn, nó đến từ việc các CMO đang cố gắng dự đoán sự thay đổi giá trị là kết quả của sự lo lắng về kinh tế. Tất cả điều đó có nghĩa là các CMO sẽ đội nhiều mũ trong khi phải đối mặt với tỷ lệ doanh thu cao nổi tiếng khiến việc thực hiện chiến lược dài hạn trở thành một trở ngại. Động lực để tự bảo tồn là tự nhiên trong các trường hợp. Ewan McIntyre, phó chủ tịch phân tích và giám đốc nghiên cứu tại bộ phận tiếp thị của Gartner, cho biết: “Môi trường tài chính khó khăn sẽ tạo ra các silo và những người có thể làm việc chống lại nhau trong các chức năng. Nghiên cứu gần đây của Gartner khẳng định rằng các nhà tiếp thị hợp tác tự mô tả thường hoạt động kém hơn những người độc lập. Nhưng kết quả cuối cùng không nhất thiết là một chuỗi độc lập mang lại giá trị lớn hơn, theo McIntyre. “Tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là các CMO nên tìm cách làm việc độc lập hơn. Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là họ nên học cách cộng tác tốt hơn,” McIntyre nói. Sức mạnh của phương tiện truyền thông bán lẻ phát triển và củng cốTrong thời kỳ suy thoái, phương tiện bán lẻ sẽ nở rộ vào năm 2023 khi các nhà tiếp thị tìm kiếm một đường thẳng trực tiếp hơn từ số lần hiển thị quảng cáo đến doanh số bán hàng. Chi tiêu được dự đoán sẽ tăng lên 10. 1% trong năm nay để đạt 122 tỷ đô la trên toàn cầu, khiến nó trở thành kênh truyền thông phát triển nhanh nhất. Khái niệm này sẽ lan rộng trên các danh mục theo sự dẫn dắt của Marriott, cũng như thành các định dạng như TV được kết nối (CTV). “Các nhà quảng cáo đang gặp khó khăn trong việc quản lý tất cả các đối tác này. ” Lori O'Neal Trưởng bộ phận chiến lược hàng tiêu dùng và bán lẻ toàn cầu tại LiveRamp Nhưng những khó khăn ngày càng tăng của phương tiện bán lẻ phát sinh vào năm ngoái cũng sẽ trở nên trầm trọng hơn. Một số nhà tiếp thị sẽ sửa sai sau khi ưu tiên quá mức hiệu suất và mất một số quyền kiểm soát trong quy trình. “Dự đoán vào năm 2023 là sẽ có sự cân bằng tốt hơn giữa thương hiệu và hiệu suất,” Kersey của GSD&M cho biết Một cách tiếp cận có chủ ý hơn đối với phương tiện bán lẻ có thể có nghĩa là quyền lực hợp nhất với ít người chơi hơn. Những người khổng lồ truyền thống đã thống trị lĩnh vực này và việc sáp nhập Kroger-Albertsons tiềm năng càng nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu ở quy mô lớn. Một số nhà bán lẻ cũng đang vận hành nội bộ, đặt ra những thách thức cho hệ sinh thái đối tác. Lori O'Neal, người đứng đầu chiến lược hàng tiêu dùng và bán lẻ toàn cầu tại LiveRamp cho biết: “Các nhà quảng cáo đang gặp khó khăn trong việc quản lý tất cả các đối tác này. “Họ sẽ đi đến điểm mà họ sẽ đi với top 10 hoặc top 5 của họ. ” Mặc dù thương vụ Kroger-Albertsons có quy mô lớn đáng kể — và vẫn có thể bị các cơ quan quản lý thách thức — nhưng các nhà bán lẻ khác có thể xem xét các lĩnh vực như công nghệ quảng cáo để hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và nhân tài của họ. Sean McCaffrey, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của GSTV cho biết: “Có khả năng niềm tin rằng việc định giá sẽ thực tế hơn ở cả bên mua và bên bán vào năm 2023”. “Tôi nghi ngờ về một thị trường giao dịch mới vào năm 2023. ” Các quan hệ đối tác dựa trên dữ liệu, chẳng hạn như mối quan hệ hợp tác thương mại mới giữa Walmart và Roku, cũng có thể phát triển khi các nhà tiếp thị nhận ra rằng việc kết hợp các nguồn lực mang lại hiểu biết sâu sắc hơn, các chuyên gia cho biết. Khả năng phục hồi của cơ quan kiểm tra vùng biển ChoppierCác cơ quan đã thách thức những kỳ vọng vào năm 2022, với việc các nhóm nắm giữ quảng cáo kế thừa nâng cao hướng dẫn của họ bất chấp những cơn gió lạm phát. Một số sự chậm lại rộng hơn cuối cùng có thể bắt kịp vào năm 2023. “Khi phong cách sáng tạo có thể được tạo ra bởi AI, tên của đại lý của bạn trở nên ít quan trọng hơn kết quả bạn có thể tạo ra với dữ liệu bạn có trong mạng lưới đối tác của mình. ” Greg Paull Đồng sáng lập và hiệu trưởng tại R3 Các khoản cắt giảm mà lĩnh vực trước đây bị bỏ qua đang gia tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực sáng tạo. Với nhu cầu giao dịch giảm dần và tài khoản đổi chủ, các thương vụ mua lại được thực hiện sớm hơn trong đại dịch sẽ cần thể hiện giá trị của chúng. Greg Paull, đồng sáng lập và hiệu trưởng tại R3, cho biết: “Sau một vài năm M&A rầm rộ, các công ty mẹ hiện cần chứng minh [lợi tức đầu tư] dài hạn”. Đầu tư vào các lĩnh vực như phương tiện hiệu suất và dữ liệu cũng đòi hỏi tài năng mới. Một số nhà nghiên cứu mong đợi sự lãnh đạo sẽ được trao cho các giám đốc điều hành theo định hướng công nghệ hơn. Việc sa thải hàng loạt tại các nền tảng Công nghệ lớn có thể đào sâu đội ngũ nhân tài của đại lý. Kersey cho biết: “Khi nhiều cơ quan tiếp tục chuyển đổi kỹ thuật số, các bộ kỹ năng là tương đối và phù hợp với những gì chúng tôi đang làm. Tuy nhiên, việc thu hút đúng người sẽ khó khăn khi ý thức về văn hóa đại lý bị giảm sút. Các thương hiệu đại lý riêng lẻ sẽ bị giảm tầm vóc, trong khi sức mạnh của các mạng lưới — bao gồm cả các công ty quy mô trung bình mới hơn như The Brandtech Group và Plus Company — sẽ được chú ý. “Quảng cáo đang trở thành giao dịch nhiều hơn. Đó là bản chất của phương tiện truyền thông và dữ liệu của chúng tôi và văn hóa được thúc đẩy bởi công nghệ,” Paull nói. “Khi phong cách sáng tạo có thể được tạo ra bởi AI, tên của đại lý của bạn trở nên ít quan trọng hơn kết quả bạn có thể tạo ra với dữ liệu bạn có trong mạng lưới đối tác của mình. ” Metaverse trở thành một trò chơi đoán ít hơnMetaverse đã thu hút các nhà tiếp thị kể từ năm 2021, dẫn đến rất nhiều kích hoạt chủ yếu là một lần. Sự phấn khích xung quanh khái niệm này vẫn còn, nhưng năm nay có khả năng mang lại sự rõ ràng hơn về quyền riêng tư và an toàn, đặc biệt là đối với người tiêu dùng trẻ tuổi và định nghĩa tốt hơn về thuật ngữ “metaverse” thực sự đòi hỏi gì. Eric Pulier, Giám đốc điều hành của Vatom cho biết: “Giờ đây, năm 2023 định nghĩa lại metaverse từ trò chơi điện tử thành chiến lược truyền thông. Nhiều kích hoạt metaverse cho đến nay đã được viết tắt để kích hoạt trên các trang web như Roblox và Fortnite. Theo Matt Moorut, giám đốc phân tích tại bộ phận tiếp thị của Gartner, sự hiểu biết đó sẽ tiếp tục tồn tại, điều này sẽ giúp các nền tảng tăng cường khả năng kiếm tiền thông qua quảng cáo. Để các thương hiệu tiếp tục tận dụng tối đa các chiến thuật này, họ sẽ cần tập trung vào sự khác biệt “Ban đầu, nếu bạn thiết lập một trang phục mới hoặc một đấu trường trong trò chơi, nó đã rất đáng chú ý. Bây giờ, bạn cần có khả năng xây dựng một chiến lược quảng bá chiến dịch phù hợp với [các chỉ số hiệu suất chính] để có thể tìm thấy giá trị từ nó,” Moorut cho biết trong một email Các mã thông báo không thể thay thế (NFT) từng dường như là con cưng của metaverse. Nhưng tranh cãi về tiền điện tử, bao gồm cả sự sụp đổ của FTX, đã dẫn đến nhận thức không ổn định về đồ sưu tầm kỹ thuật số. Bất chấp điều đó, Pulier của Vatom dự đoán NFT sẽ có chỗ đứng vào năm 2023, cụ thể là về lòng trung thành — tương tự như những gì Starbucks đang khám phá Pulier nói thêm, thực tế tăng cường cũng sẽ phát triển mạnh vào năm 2023, với những người khổng lồ như Snapchat dẫn đầu. Các hoạt động kích hoạt trong không gian có thể được kỳ vọng sẽ vượt ra ngoài các bộ lọc vui nhộn để hướng tới trải nghiệm được chia sẻ phong phú hơn. Pulier nói: “Bạn sẽ thấy mọi người tương tác với biển quảng cáo theo nhiều cách khác nhau, lấy mọi thứ ra khỏi chúng, để chúng trong ví của họ và mang chúng trở lại cửa hàng bán lẻ để ghi công,” Pulier nói. Chiến lược xã hội đa dạng hóa để theo đuổi niềm tin, dữ liệuNgười tiêu dùng đã thể hiện sự sẵn sàng vượt ra khỏi hiện trạng truyền thông xã hội để theo đuổi những người mới tham gia thú vị, mở đường cho các ứng dụng như TikTok và BeReal. Vào năm 2023, các nhà quảng cáo sẽ đặt cược vào sự tò mò của người dùng, chọn thử nghiệm nhiều nền tảng hơn khi những người chơi lâu năm như Meta và Snap nhận thấy sự suy thoái Amy Rumpler, phó chủ tịch cấp cao về tìm kiếm có trả tiền và xã hội của Basis Technologies cho biết: “Chúng tôi thấy rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau thực sự có suy nghĩ vượt trội. Rumpler cho biết vào năm 2023, định dạng video mạnh mẽ được phổ biến bởi TikTok sẽ vẫn là món đồ chơi hấp dẫn trên mạng xã hội, nhưng nó sẽ không phải trả giá bằng video dạng dài. Rumpler cho biết thêm, việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba có thể dẫn đến tăng chi tiêu cho quảng cáo trên mạng xã hội nhưng cũng làm tăng các cuộc trò chuyện liên quan đến các thách thức về nhắm mục tiêu và đo lường của kênh. Trong thời điểm quan trọng như vậy, Twitter sẽ gặp khó khăn do những rắc rối bắt nguồn từ sự tiếp quản kịch tính của Elon Musk Ngừng sử dụng cookie deja vuKể từ khi Google lần đầu tiên thông báo — sau đó đẩy lùi — việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba, các nhà quảng cáo đã tìm cách bảo vệ các khoản đầu tư vào dữ liệu của họ. Các chuyên gia dự đoán rằng năm 2023 sẽ không có gì khác biệt về mặt vĩ mô, nhưng với các giải pháp mới đang được chú trọng “Tôi nghĩ cookie của bên thứ ba về cơ bản sẽ trở nên bình thường vào năm 2022,” John Puterbaugh, giám đốc điều hành đổi mới và truyền thông tiên tiến tại Quad cho biết. “Tất cả các hành động sẽ xoay quanh cookie của bên thứ nhất. " Phân bổ và đo lường sẽ được đặt lên hàng đầu vào năm 2023, đặc biệt là khi cookie của bên thứ ba có thể lỗi thời trước khi chúng bị loại bỏ hoàn toàn. Theo Mathieu Roche, đồng sáng lập và CEO của ID5, 40% lưu lượng truy cập toàn cầu đã là cookie không thể xử lý được. Các giải pháp mới cho câu hỏi đo lường và phân bổ có khả năng sinh sôi nảy nở. Ví dụ: The Trade Desk đã giới thiệu Galileo vào đầu tháng 1, tìm cách cung cấp kích hoạt dữ liệu đa kênh, chính xác. Các phòng sạch dữ liệu cũng được dự đoán sẽ trở nên phổ biến hơn sau khi các công ty lớn là Amazon và Disney bắt đầu tăng cường khả năng của họ vào năm ngoái. Roche cho biết: “Điểm mấu chốt là ngành cần loại bỏ cookie và thử nghiệm cũng như áp dụng các giải pháp nhận dạng thế hệ tiếp theo không dựa vào cookie và cung cấp các cơ chế bảo vệ dữ liệu và khả năng định địa chỉ được cải thiện”. Tiếp thị thể thao đạt đến 'điểm uốn'Tiếp thị thể thao sẽ tiếp tục phân mảnh khi người tiêu dùng ngày càng xem trên các nền tảng thay thế. NFL Sunday Ticket đang chuyển sang YouTube TV cho mùa giải 2023 sau khi “Bóng đá đêm thứ Năm” chuyển sang Amazon Prime. “Tôi dự đoán rằng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự hợp nhất hơn nữa của các đội thể thao điện tử do thiếu doanh thu và gặp khó khăn, tôi. e. , họ không có khả năng huy động vốn cần thiết. ” Chris Mann Phó chủ tịch cấp cao của nhóm game và thể thao điện tử REV/XP tại rEvolution Trong bối cảnh thúc đẩy kỹ thuật số, có thể có một sự rung chuyển của nhà quảng cáo. Trong khi người tiêu dùng có thể mong đợi xem các quảng cáo rượu và hàng hóa đóng gói thông thường, thì nhiều ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như cờ bạc và thậm chí cần sa, có khả năng xuất hiện Gã khổng lồ rượu Diageo sẽ phát sóng quảng cáo Super Bowl đầu tiên trong năm nay. Ngoài ra, các nền tảng cá cược thể thao như DraftKings và FanDuel đang tranh giành một miếng bánh. FanDuel sẽ tiến xa đến mức đặt cược trực tiếp trong thời gian nghỉ thương mại quý thứ ba trong Super Bowl LVII, với 10 triệu đô la trực tuyến. “Hiện tại chúng ta đang ở điểm uốn khi số tiền đằng sau cờ bạc, đằng sau ngành công nghiệp rượu mạnh và cả cần sa, lớn đến mức không có lý do gì mà các giải đấu, đội và vận động viên sẽ không tiếp tục được trả tiền từ nó,” . Các chuyên gia dự đoán rằng các môn thể thao khác như bóng đá sẽ ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ. S. Ba mươi mốt phần trăm của U. S. người tiêu dùng tự gọi mình là người hâm mộ bóng đá, mức cao nhất mọi thời đại. Thể thao điện tử dự kiến cũng sẽ thu hút các nhà tài trợ, mặc dù nó sẽ gặp khó khăn khi tài chính thắt chặt “Tôi dự đoán rằng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến sự hợp nhất hơn nữa của các đội thể thao điện tử do thiếu doanh thu và gặp khó khăn, tôi. e. , họ không có khả năng huy động vốn cần thiết,” Chris Mann, phó chủ tịch cấp cao của nhóm trò chơi và thể thao điện tử REV/XP tại rEvolution, cho biết trong một email Giải vô địch bóng đá nữ thế giới sắp diễn ra và xếp hạng WNBA vẫn cao. Một số chuyên gia dự đoán rằng thể thao của phụ nữ có thể là một khoản đầu tư tiếp thị tốt hơn so với thể thao của nam giới nếu có cơ hội phát triển. Lou Kovacs, chủ tịch tiếp thị, cho biết: “Đầu tư vào phương tiện truyền thông, tài trợ và vận động viên thể thao dành cho phụ nữ sẽ tiếp tục phát triển khi nhiều thương hiệu xem xét sự công bằng trong chi tiêu của họ và thấy sức mạnh của các cộng đồng đã hình thành trong và xung quanh các môn thể thao dành cho phụ nữ”. Stream mệt mỏi đến với CTVCTV sẽ vẫn là một phần quan trọng của hệ sinh thái kỹ thuật số vào năm 2023, với các dịch vụ mới có hỗ trợ quảng cáo từ Disney+ và Netflix được theo dõi chặt chẽ. Trong một không gian bị phân mảnh như vậy, việc đo lường hiệu quả giữa các kênh sẽ quan trọng hơn đối với các thương hiệu — giả sử thông điệp của họ có thể vượt qua sự lộn xộn và thu hút người tiêu dùng đang mệt mỏi. Eric Schmitt, giám đốc nghiên cứu của Gartner cho biết: “Bạn có hành vi tránh quảng cáo này. “Tất cả chúng ta đều đã bỏ qua quảng cáo, tất cả chúng ta đều đã chặn quảng cáo, nhưng bây giờ bạn đang gặp tình huống này khi … những phân khúc người tiêu dùng thực sự hấp dẫn có thể thoát khỏi những mẩu quảng cáo lớn. ” Khi những người phát trực tiếp tranh giành nhãn cầu, người tiêu dùng có thể cẩn thận hơn với việc đồng đô la của họ đi đâu. Các dịch vụ như HBO Max đã bắt đầu hợp nhất và cắt giảm chi phí nội dung, một xu hướng có thể tiếp tục. Warner Bros Discovery dự kiến sẽ ra mắt dịch vụ kết hợp HBO Max và Discovery Plus trong một động thái sẽ phá vỡ không gian Ngoài ra, các cấp hỗ trợ quảng cáo sẽ được chú ý nhiều hơn khi các nền tảng tìm kiếm doanh thu mới và nhiều người dùng có ý thức về ngân sách hơn. Khi người tiêu dùng thắt lưng buộc bụng, sự phát triển của các dịch vụ truyền hình trực tuyến miễn phí có hỗ trợ quảng cáo và video dựa trên nhà quảng cáo dường như cũng có thể xảy ra. Điều chỉnh. John Puterbaugh là giám đốc điều hành về đổi mới và truyền thông tiên tiến tại Quad. Bài viết này đã được cập nhật để phản ánh chính xác tiêu đề của anh ấy, điều này không chính xác trong phiên bản trước
|
