Chuyên viên hoạch định tài chính là làm gì năm 2024

Những ai làm nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ chân chính đều hiểu cái nghề mà chúng tôi sẽ giúp đỡ được người khác, giúp cuộc sống được bình an, tương lai hạnh phúc ...

Xem tiếp

• 

  7 Bí mật nghề Đại lý Bảo hiểm Nhân thọ – Người ngoài không thể biết được

  14/12/2017 Nhiều người muốn tìm hiểu về công việc Đại lý bảo hiểm nhân thọ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Ở Hàn Quốc, Đại lý bảo hiểm là công việc được giới trẻ lựa chọn hàng đầu... Xem tiếp
• 

  TIỀN và...

  18/10/2017 Dù bạn có nhiều tiền hay không có tiền thì vẫn có lúc đau đầu. Nhưng đau đầu có tiền vẫn thú vị hơn đau đầu không có tiền! Xem tiếp
• 

  Ba câu chuyện tuyển dụng

  04/11/2017 Một người bạn của tôi kể rằng, khi anh ta mở khách sạn 6*, anh ta sẽ không chuyển nhân viên ở khách sạn 5* tốt nhất của anh ấy sang khách sạn 6* để làm việc... Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế là gì? Vị trí này phải làm những công việc nào? Bạn cần làm gì để trở thành một chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế hàng đầu? Tất cả những vấn đề này sẽ được Navigos Search bật mí trong bài viết sau đây, hãy cùng theo dõi nhé!

  1. Khái niệm chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế

  Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế là người chuyên tư vấn, quản lý, giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính trong doanh nghiệp. Người đảm nhận vị trí này còn hỗ trợ xử lý các vấn đề về bảo hiểm của khách hàng, giúp khách hàng có định hướng đầu tư chính xác trong tương lai. Chuyên gia hoạch định tài chính là người tư vấn, quản lý và giải quyết tài chính

  2. Công việc của vị trí Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế

  Nhiệm vụ cơ bản của vị trí này như sau:
• Chăm sóc khách hàng hiện tại của doanh nghiệp và mở rộng quan hệ, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới.
• Tiếp nhận, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài chính.
• Giúp khách hàng nhìn nhận khả năng, nhu cầu tài chính để đưa ra các giải pháp về tài chính tốt nhất cho khách hàng lựa chọn.
• Liệt kê rủi ro có thể xảy ra và đưa ra phương án giải quyết các rủi ro sau đầu tư cho khách hàng.
• Xử lý, giải đáp mọi thắc mắc, vấn đề tài chính và rủi ro khi đầu tư mà khách hàng gặp phải.
• Tham gia học các lớp, chương trình tập huấn, đào tạo chuyên về hoạch định tài chính do doanh nghiệp tổ chức để nâng cao năng lực.

  Như vậy, khối lượng công việc của một chuyên viên hoạch định tài chính là rất nhiều và áp lực. Vì thế, bạn không chỉ phải có khả năng chuyên môn tốt mà còn phải rèn luyện nhiều kỹ năng khác.

  
  Công việc hoạch định tài chính quốc tế Xem thêm >> Để có trái ngọt, hãy nghĩ cách hoạch định chiến lược khác biệt

  3. Bí quyết để trở thành chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế hàng đầu

  Nâng cao trình độ, khả năng ngoại ngữ

  Các nhà tuyển dụng chuyên viên hoạch định tài chính có yêu cầu tương đối khắt khe về học vị, bằng cấp. Họ phải có đủ chứng nhận về năng lực làm việc, học tập các chuyên ngành liên quan đến tài chính. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp còn yêu cầu vị trí này phải có chứng chỉ về: CFP, CHFC, CFA,… Làm việc trong thời đại 4.0 thì luôn cần tiếp cận với công nghệ cao. Để nắm bắt thông tin kịp thời, việc thành thạo tin học văn phòng, sở hữu vốn ngoại ngữ cơ bản, biết sử dụng các ứng dụng cần thiết,… chính là nền tảng để bạn phát huy, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm thực hiện công việc tốt nhất.

  Rèn luyện những kỹ năng hàng đầu

  Giao tiếp tốt

  Môi trường công việc luôn thay đổi từ đối tượng làm việc đến không gian, thời gian. Trên thực tế, chuyên viên hoạch định tài chính sẽ gặp gỡ khách hàng với tần suất liên tục. Vì thế, bạn phải không ngừng rèn giũa khả năng giao tiếp để tìm kiếm, xây dựng và mở rộng mối quan hệ với nhiều khách hàng khác nhau.

  Thuyết trình

  Bí quyết thành công của chuyên viên hoạch định tài chính không thể thiếu khả năng thuyết trình chuyên nghiệp. Khách hàng thường có xu hướng chịu bỏ tiền ra khi chắc chắn về kết quả đạt được. Vì thế, để thuyết phục họ đầu tư và làm theo kế hoạch tài chính của bạn đưa ra là điều rất khó. Đặc biệt là khi bạn đưa ra lời khuyên cho vấn đề tài chính lên con số hàng triệu, hàng tỷ. Lúc này, bạn không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn cần khả năng thuyết trình, thuyết phục để khiến đối phương tin tưởng hợp tác. Việc nâng cao kỹ năng thuyết trình tương đối khó bởi đó là cả quá trình lâu dài và sự cố gắng của bản thân bạn.

  
  Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

  Dự đoán và nhạy bén với xu hướng

  Thị trường tài chính luôn sôi động và có nhiều thay đổi, biến động không ngờ nên người hoạch định tài chính cần phải nhạy bén. Để khách hàng thật sự tin tưởng và thực hiện theo chiến lược đã vạch ra, người làm vị trí này cần phải có tầm nhìn chiến lược, biết cách thu thập thông tin, nắm bắt nhanh chóng những thay đổi tài chính. Từ đó, dự đoán xu hướng trong và ngoài nước để đưa ra được giải pháp tối ưu nhất đến khách hàng.

  Tận tâm với khách hàng

  Để trở thành một chuyên viên tài chính xuất sắc, bạn không thể không nhiệt huyết với công việc và nhiệt tình với khách hàng. Bất kể khách hàng nào cũng mong muốn sử dụng dịch vụ tốt nhất và xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra. Dù là “thượng đế” dễ tính hay khó tính, bạn vẫn phải chu đáo, tận tình giải đáp cho họ để giúp họ cảm thấy tin tưởng bạn.

  Đam mê với nghề

  Tình yêu và niềm đam mê với công việc tài chính là yếu tố giúp bạn gắn bó lâu dài với công việc hơn. Trong thời gian đầu, có thể công việc sẽ gặp nhiều khó khăn nên bạn cần có niềm đam mê để theo đuổi nghề lâu dài và gặt hái được thành công.

  
  Sự nhiệt huyết và đam mê với nghề là yếu tố rất quan trọng

  4. Cơ hội việc làm hoạch định tài chính quốc tế

  Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế như hiện nay đã kéo theo rất nhiều công ty tài chính ra đời. Hầu hết các công ty này đang rất “khát” nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Vì vậy, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được công việc hoạch định tài chính. Với mức lương vô cùng hấp dẫn trên 15 - 25 triệu đồng/tháng cùng cơ hội thăng tiến rõ ràng, bạn không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong nền kinh tế mở cửa, hội nhập và dễ dàng làm việc với người nước ngoài như hiện nay, chuyên viên hoạch định tài chính là một trong những công việc hot trên thị trường việc làm. Xem thêm >>
• Cách tính lương cơ bản trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
• Cách deal lương tinh tế, khéo léo trong buổi phỏng vấn

  5. Ứng tuyển chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế nhanh chóng tại Navigos Search

  Với cơ hội việc làm tốt, thu nhập cao và thăng tiến rõ ràng, bạn còn chần chờ gì nữa mà không gửi CV đến Navigos Search. Mỗi ngày tại trang web Navigossearch.com, các vị trí việc làm cấp trung và cấp cao luôn được cập nhật liên tục. Được thành lập năm 2002, Navigos Search thuộc Tập đoàn Navigos Search là đơn vị sở hữu trang web tuyển dụng có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam - VietnamWorks. Với lượng data khủng 375,000+ ứng viên cao cấp, 85,000+ ứng viên quản lý cấp cao (Senior Manager, C-level) và hơn 5,000,000+ tài khoản từ dữ liệu VietnamWorks là lợi thế lớn cho các headhunter hỗ trợ khách hàng trong mọi ngành nghề. Bên cạnh đó, với đội ngũ chuyên gia tư vấn rất giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc trong từng lĩnh vực ngành nghề cốt lõi, quy trình tuyển dụng chặt chẽ để đảm bảo thông tin chất lượng nhất. Tất cả những điều này đã giúp Navigos Search vươn đến tầm cao mới trong chất lượng phục vụ khách hàng, dẫn đầu trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại Việt Nam.

  

  Navigos Search là đơn vị tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao số 1 Việt Nam Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, Navigos Search tự hào mang đến hàng triệu cơ hội việc làm tốt nhất cho người lao động, hỗ trợ hàng trăm ngàn doanh nghiệp có được nguồn nhân lực chất lượng nhất.

  Chuyên viên hoạch định tài chính học ngành gì?

  Kiến thức: - Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân Hàng, Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh; - Có kiến thức về quản trị kinh doanh, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Ngân Hàng, Bảo Hiểm, Bất động sản; 2.

  Chuyên viên thẩm định tài chính là gì?

  Chuyên viên tài chính, hãy còn được gọi với những chức danh khác như nhân viên tài chính, chuyên viên tư vấn tài chính, v. vv.. Họ sẽ là những người thực hiện các công việc và nghĩa vụ liên quan đến việc tư vấn, phân tích cũng như thẩm định, đánh giá chung những vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

  Chuyên viên tài chính làm việc ở đâu?

  Phổ biến nhất là tại các doanh nghiệp hay tập đoàn lớn như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, những công ty cung cấp dịch vụ về tài chính,...

  Chuyên viên hoạch định tài chính tiếng Anh là gì?

  Tuyển Exchange Planner/Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính làm việc tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM)